Ad Tech M&A Went From Weak Sauce To Hot Sauce In 2025

Po a vlažný rok 2023 pro reklamní technologie M&A, sektor měl v roce 2024 málo tepla.

V průběhu roku došlo k pozoruhodným obchodům, včetně Akvizice datového čistého startupu Habu společností LiveRamp v lednu a Experian akvizice DMP a dodavatele kurátorů Audigent v prosinci.

Počet nabídky reklamních technologií se během první poloviny roku 2024 téměř zdvojnásobily ve srovnání s první polovinou roku 2023 podle LUMA Partners a dynamika pokračovala i ve druhé polovině roku. Objem obchodů s reklamními technologiemi vzrostl ve 3. čtvrtletí o 25 %. rok od roku.

Všechny obchody však byly zastíněny zprávou z počátku minulého měsíce Omnicom a IPG se spojí (čeká na schválení regulačními orgány), aby se stala největší společností holdcos a největší reklamní společností na světě.

Ale od velkých po malé jsme to všechno pokryli. A tím „to všechno“ máme na mysli tolik, kolik nám dovolí náš zdravý rozum.

Zde je vyčerpávající seznam nejpozoruhodnějších reklamních technologií, agentur a obchodů s digitálním obsahem roku 2024 s několika zábavnými divokými kartami. (Při pohledu na vás: „Žhavé.”)

leden

Rok začal akvizicí Habu ze strany LiveRamp za 200 milionů dolarů, což byla logická dvojice. LiveRamp udržuje největší graf komerční identity a Habu je specialista na čisté prostory napříč cloudy s nativními aplikacemi pro zděné zahradní plošiny.

Později v měsíci technologická platforma elektronického obchodu Rokt koupil AfterSellaplikaci Shopify, která pomáhá značkám vylepšit jejich zkušenosti s placením. A technologická společnost zaměřená na sportovní obsah Minute Media získala online video platformu STN Video za 150 milionů dolarů.

Měsíc zakončila výkonnostní marketingová agentura Nákup REBL House společností NP Digitalfullservisová kreativní a brandingová agentura.

únor

Únor odstartoval reklamní platformou CTV vlastněnou společností TEGNA Premion akvizice Octillion MediaDSP spuštěný v roce 2019, aby sloužil místním inzerentům CTV.

Ale největší novinkou měsíce byla Walmart koupil výrobce chytrých televizorů Vizio za 2,3 miliardy dolarů. Dohoda, která byla nakonec uzavřena v prosinci, se však stěží týkala hardwaru. Zdůvodnění je vše o datech a reklamě. Vizio má přístup k datům automatického rozpoznávání obsahu z více než 20 milionů chytrých televizorů v USA.

Pochod

V březnu byl zaneprázdněn řadou menších obchodů.

Talentová agentura UTA koupila firmu zaměřenou na marketingové a kreativní služby na Gen Z JUV poradenství; Ad ops startup Aditude získal herní reklamní tech platformu CPMStar; a platforma pro optimalizaci maloobchodu Threecolts praskla Tržiště Pulsecentrum marketingového výzkumu elektronického obchodu a průmyslového obsahu.

Později v měsíci získala Sensor Tower, společnost zabývající se analýzou a srovnáváním mobilního marketingu, svého přímého konkurenta, Data.ai (kterou by si mnozí pamatovali jako App Annie).

Pak, v podivném vývoji, tým manažerů na reklamní platformě ve hře Stack nabídek se spojili, aby koupili své podnikání zpět od investorů a akcionářů. Společnosti již bylo pozastaveno obchodování na londýnské burze po neúspěšném pokusu získat externího kupce.

Nakonec společnost iHeartMedia SSP Triton Digital získala spuštění bezpečnosti a vhodnosti značky AI Sounder pomoci rozšířit svůj programatický trh.

duben

Dubnové přeháňky přinesly zprávy o dohodě, která se nakonec neuskutečnila, ale každopádně stojí za zmínku.

Google vážně nakopl pneumatiky na možnou multimiliardovou akvizici společnosti mar tech HubSpothlavní CRM podnikání. Dohoda byla nakonec opuštěna, pravděpodobně kvůli regulačním obavám z akvizic Big Tech.

Tyto obchody však šly dolů: společnost Cadent zabývající se pokročilou televizní reklamou koupila společnost zaměřenou na výkonnostní marketing zaměřenou na strojové učení AdTheorenta mateřská společnost časopisu Essence souhlasila s nákupem vydavatelství ženského životního stylu Refinery29 od společnosti Vice Media v celoakciové transakci, která vydavatele ocenila na zhruba 400 milionů dolarů.

květen

Dále: Out-of-home reklamní platforma Broadsign koupila OutMoove, digitální OOH DSP se sídlem v Nizozemsku.

A CEO BuzzFeed Pro The Information to potvrdil Jonah Peretti že plánoval zbavit se zbytku aktiv Complexu, včetně First We Feast, studia zábavní značky za „Hot Ones“. (Přeskočte na prosinec pro osud First We Feast.)

červen

Po klidném květnu se aktivita na začátku června zvedla, počínaje platformou kontextových reklam Seedtag akvizice BeachfrontSSP, která se specializuje na TV a video.

Pak Ari Paparo Marketecture získal AdTechGodanonymní reklamní tech plakát na Twitteru, který se změnil na jednočlenné obsahové studio, spolu s The AdTech Forum, informačním zdrojem hostovaným AdTechGod a Jeremym Bloomem, zakladatelem a generálním ředitelem společnosti OhHello, která se zabývá inzercí a technickou kariérou.

(Jak to řekl náš hlavní redaktor James Hercher v jedné z nejzábavnějších ledek roku: „Pouze v reklamě je na prodej sám Bůh.)

Následoval příval obchodů.

DSP zaměřené na televizi Madhive získal Frekvencisoftwarová platforma, která pomáhá místním inzerentům spravovat a prodávat CTV reklamu.

Quonset, poskytovatel řešení pro souhlas uživatele a správu soukromí, se spojil s Valence Labs, výzkumným a vývojovým centrem pro kryptografické technologie, které založil bývalý generální ředitel Madhive Adam Helfgott, za účelem vytvoření nového startupu v oblasti ochrany soukromí s názvem Přesné.ai.

Francouzský vývojář mobilních her Voodoo koupilo aplikaci pro sdílení fotografií BeReal za 500 milionů eur s plány na zavedení placené reklamy.

Pak přišel nejnovější příklad konsolidace SSP s Akvizice Sharethrough společností Equativspecialista na nabídku nativní reklamy.

První den festivalu Cannes Lions, Mozilla oznámila akvizici společnosti Anonymstartup zaměřený na ochranu soukromí, který založili bývalí manažeři společnosti Meta Graham Mudd a Brad Smallwood.

A měsíc uzavřela holdingová společnost zabývající se mobilní reklamou Verve koupí Jun Group za 185 milionů dolarůmobilní video a herní platforma.

červenec

Léto začalo jako taškařice.

Za prvé, Seedtag byl znovu u toho s akvizicí australské zpravodajské společnosti Digitální JustEggs.

Skydance Davida Ellisona konečně uzavřel svůj obchod v hodnotě 8 miliard dolarů převzít Paramount Global.

A CDP BlueConic získal Jebbitspolečnost, která vytváří kvízy, průzkumy a další interaktivní online funkce jako způsob sběru dat první strany.

V červenci došlo také ke dvěma významným akcím doprovázejícím akvizice. Britský gigant obchodní konference Informa Group koupila vlastníka Cannes Lions Ascential za zhruba 1,5 miliardy dolarů. A pak Hyve Group, B2B eventová společnost, která vyrábí ShopTalk, získané Možnénově vytvořená marketingová konference v Miami, která v roce 2024 hostila svou druhou akci.

Ke konci měsíce, Publicis získal poměrně výstižně pojmenovanou influencer marketingovou agenturu Influential pro a oznámil 500 milionů dolarůa poskytovatel programatických médií MiQ koupil Pathlabsplatforma výkonných reklam pro nezávislé agentury.

srpen

Srpen začal bouchnutím.

1. srpna Outbrain koupil Teads od Altice za 1 miliardu dolarů, aby se stal, slovy generálního ředitele společnosti Outbrain Davida Kostmana, „end-to-end plnohodnotnou platformou pro otevřený internet“. Dohoda byla první povídalo se v červenci od Business Insider.

téhož dne, Reddit získal Memorable AIstartup pro testování kreativ, který se specializuje na přizpůsobení reklamní kreativy na základě předchozích klíčových ukazatelů výkonu kampaně inzerenta.

Později v měsíci, údaje o poloze a měření společnosti InMarket koupil ChannelMixmarketingový analytický startup zaměřený primárně na modelování mediálního mixu. Startup zaměřený na metriky pozornosti Adelaide použil část 1,4 milionu dolarů rozšíření svého kola počátečního financování na nákup Rita, amsterodamského datového trhu pro EU.

Mezitím výzkumná a analytická společnost Circana oznámila dvě akvizice: jedna z obchodních činností modelování marketingového mixu společnosti Nielsen a další pro společnost NCSolutions, společný podnik společnosti Nielsen a platformy pro data nakupujících Catalina.

září

Se začátkem podzimu navázal ad ops startup Aditude po březnové akvizici CPMStar dohodou o koupi Hashtag Labsvývojář softwaru a poskytovatel služeb pro zpeněžení vydavatelů.

A pak tu byla velká věc: Publicis Groupe přidala do svého obchodního portfolia akvizice společnosti Mars United Commercejedné z největších nezávislých agentur specializujících se na maloobchodní média. (Publicis také vlastní maloobchodní média SSP CitrusAd a ecommerce SaaS analytickou firmu Profitero.)

Datová platforma Attain se držela obchodního tématu a získala aplikaci s názvem Merryfield který odměňuje uživatele za nákup čistých produktů.

Oh, a DirectTV souhlasila s akvizicí Dish Network z EchoStar – ale dohoda se později v listopadu rozpadla.

říjen

AdExchanger měl exkluzivitu sloučení mezi platformami pro monetizaci videa Connatix a JW Player vytvořit novou entitu s názvem JWP Connatix.

Poté e-mailový marketing a identita společnosti LiveIntent našla domov s mar tech a datovou cloudovou platformou Zeta Global v obchodu v hodnotě 250 milionů dolarů.

Ari Paparo udeřil znovu a dodal Vysvětlení reklamní technologie – newsletter Trey Titone, viceprezidenta produktového managementu pro programatické kanály společnosti NBCUniversal – do portfolia Marketecture.

A v částečně souvisejících zprávách platforma pro optimalizaci vyhledávání Semrush získal Search Engine Landobchodní publikace, která se zaměřuje na SEO a všechno vyhledávání.

Měsíc skončil další exkluzivitou AdExchanger: akvizicí údajů o sledovanosti a řešení kontextového cílení od společnosti Samba TV pro měření televize Semasio.

listopad

Dále v listopadu koupila nezávislou společnost MediaSense, britská společnost, která se specializuje na správu mediálních účtů marketingové poradenství R3. Alianceplatformu pro publikum postavenou na datech spotřebitelských transakcí, získala soukromá investiční společnost s názvem Inverness Graham.

A pak přišly dvě velké (dohody): Akvizice CTV datové platformy IRIS.TV společností Viant a Mediaocean akvizice televizní analytické platformy Innovid za 500 milionů dolarů, kterou sloučila s reklamním serverem a DSP Flashtalking.

Bylo tam a fáma vířícío kterém informoval AdExchanger, že společnost DoubleVerify nakopla pneumatiky společnosti Lumen Research, nezávislého dodavatele pro sledování pozornosti a sledování očí. Stále čekáme.

Plus čestné uznání (protože 🤣): Možná ta nejzábavnější věc, která se kdy stala online médiím, The Onion získala plná práva na Infowars Alexe Jonese v konkurzní dražbě. (A soudce později zablokoval vítěznou nabídku The Onion v prosinci kvůli obavám, že aukce byla chybná, ale mateřská společnost The Onion plánuje pokračovat v akvizici.)

prosinec

A nakonec byl prosinec šílený.

Walmart uzavřel akvizici společnosti Vizio; Experian koupil Audigent; tři velké holdingové společnosti (IPG, Omnicom a WPP), každá získala a malý menšinový zájem v Mediaocean v rámci nového programu certifikovaných partnerů společnosti; a společnost podnikové AI Uniphore získal CDP, ActionIQ a také datový inženýrský start InfoWorks.

další na řadě, IPG získala maloobchodní analytickou společnost s názvem Intelligence Node a prodal Huge, jednu ze svých dvou hlavních digitálních agentur, soukromé investiční společnosti. Další digitální agentura IPG, RGA, je od června na prodej.

Mezitím start vhodnosti značky zaměřený na YouTube Channel Factory údajně hledá domov.

A pak přišel jeden z největších příběhů roku: plán Omnicomu získat partnerskou holdingovou společnost IPG za 13,25 dolaru v rámci celoakciové dohody, která by mohla přetvořit reklamní trh. (🎙️Poslechněte si analýzu AdExchanger na podcastu Velký příběh.)

V dalších zprávách poskytovatel softwaru pro elektronický obchod Mirakl koupil Adspertkterá nabízí nástroje pro optimalizaci kampaní s platbou za proklik a platformu mobilních videoreklam LoopMe koupil mobilní monetizační platformu Chartboost od Zynga.

Čestná uznání na poslední chvíli: Ve zprávách o fúzích a akvizicích to nebylo Sloučení Kroger/Albertsons bylo zrušeno poté, co soudce okresního soudu USA potvrdil příkaz FTC zablokovat dohodu, a BuzzFeed prodal First We Feastproducent „Hot Ones“, za 82,5 milionu dolarů skupině investorů, včetně hostitele Seana Evanse a investiční firmy George Sorose.

A to je zábal, lidi. Nyní připravte nabídky pro rok 2025. Už je 2. ledna. Na co čekáte?